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澳5彩票官网(www.a55555.net):股坛魔术师/市况波动 中资电讯股防守佳选\高 飞

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  大市近月跌跌不休,唯独中资电讯股逆市企稳,中国电信(00728)昨天更逆市上升。事实上,近期多间证券行均发表报告看好中资电讯股。笔者认同他们的观点,但目标价就没有他们般进取,不过,在目前波动市况下,中资电讯股是具防守性的理想选择。

  花旗报告预测,今年第四季至明年首季美国联储局利率将进一步上调共1.5厘,当中估计今年11月及12月预期将分别加息0.75厘及0.5厘,预料明年10年期美国国债收益率将上升到4.5%至5%,回到接近2008年环球金融危机前水平。相应地把恒指今年底目标从23456点下调至20000点(相当预测市盈率11.1倍),并预期明年底将见23000点(相当预测市盈率11.3倍)。花旗重点推介的股份包括中国移动(00941)及中国联通(00762),给予目标价分别为68.8元及4.8元。

  摩根大通则预计,在内地数字化转型下,2022至2025年内地云市场复合年增长率录32%,随着国有企业和政府成为主要的云需求驱动力,市场份额或转向电讯营运商,预计电讯商的综合云市场份额将在2022至2025年由37%增长到58%,而在云业务规模经济的推动下,其利润率下降速度将放缓。

  摩通预期,未来几年内地互联网行业的云需求增长将放缓到10%至20%,非互联网行业的云预算将在2022至2025年间录得40%至50%的复合年增长率。相信在近期市场波动的情况下,内地电讯行业属于防御性组合,因为估值吸引及股息率可观。

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  中电信最看好 目标价3.5元

  摩通重申中电信是行业首选,评级“增持”,目标价3.5元,吁投资者收集,迎接内地云市场结构升级机遇及电讯营运商市占扩张;其后依次看好中移动,目标价65元;最后为联通,给予“中性”评级,目标价4.1元。

  中银国际则预计,内地第三季电讯行业服务收入增幅将维持在7.65%的水平,虽然疫情下部分地区曾进行封控,以及电讯商为中小企业提供数字化的折扣,但仍认为中资电讯股估值具有吸引力,股息回报亦可为未来带来支持。

  该行预测,中移动第三季盈利将按年增长9.8%至308亿元人民币,EBITDA按年升8.9%,相信公司将于第三季业绩同时宣布恢复股份回购,在动荡的宏观环境中可带来额外的支持作用,给予目标价84.5元。

  中银国际预计联通第三季盈利按年增长6.6%,季度EBITDA利润率可能较低,主要因公司发展云计算、IDC和大数据业务,与传统业务相比利润率较低;另外,预期联通服务收入将受新业务的增长所带动,维持目标价7.8元。

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